: : А есть какой-нибудь источник, из которого можно
: : регулярно узнавать, что сегодня в моде?
: :
: Сколько угодно.
очень правильная и глубокая мысль: источников - сколько угодно и многие бесплатны; и не только потому, что вся машина работает на зазывание клиентов, но и потому, что чтобы что-то росло, нужен ажиотаж вокруг этого; поэтому секреты основных игроков удивительным образом становятся известны всем :-) правда очень часто после того, как игроки уже затарились под завязку ..... однако какое-то время с ними вполне по дороге - интересы совпадают, но далеко не все знают, когда этот МММ кончится (YHOO, AMZN, QCOM тот же, и т.д., и т.д., и т.дµµ);

: Берете перечень отслеживаемых акций каким-нибудь "market guru",
: "bull market", etc. - все они отслеживают одно и тоже.
эттто точно! в конце концов количество их хозяев ограничено :-)

: Но мне нравится самому разобраться.
Во! вот она сермяжная правда! не вредно, далеко не вредно, решить для себя: ты кто в этом самом большом в мире казино? игрок или исследователь? выскажу спорное суждение: игроки разоряются, исследователи становятся аналитиками :-))
вы вчитайтесь, что написано: "нравится разобраться"! я в истинном восторге! мне тоже! (без шуток);
но важно понять, какое это имеет отношение к деньгам-то? разобраться и зарабатывать много - это далеко не совсем одно и тоже; оно конечно, полезно, но всегда ли так обязательно, первично и т.д.? для себя, я разделил эти темы: зарабатывать и разбираться; и только после этого что-то начало получаться (см. результаты на сайте http://traderssos.bizland.com/ - не знаю кому как, а мне результирующий риск очень даже нравится)

:Например, Bell пишет в конфе, что PLUG растет, как сумасшедший.
кстати, чтобы узнать, что как растет PLUG и что растет именно он, не обязательно читать письма уважаемого Bell'а (а что делать, если Bell вдруг перестанет писать? :-))

: Тогда я смотрю, а
: кто у него конкуренты и чем это они все там
: занимаются. Выясняется, что конкуренты у него AVA
: и BLDP, а занимаются они протонными
: энергетическими ячейками. И ажиотаж вовсе не по
: PLUG идет, а по ячейкам. И растет там лучше всех
: сейчас не PLUG, а BLDP. Делаю виртуальный
: портфельчик и смотрю за ним.
все очень классно написано! каждый выберет себе метод сам, но этот - точно не худший;

: Если со временем я увижу, что это надолго,
ой, а вот в этом месте поподробнее, пожалуйста: т.е. как это со временем? с каким? за которое они уйдут еще на 100-200%? Саша, а риски??!!! быстролетающих надо на земле стрелять, а не в воздухе! :-)
и разве анализ и графики уже не скажут, надолго ли это?

: то портфельчик станет
: реальным. Или вот ы-money расказывает о тактике и
: стратегии своей работы и приводит ряд тикеров. А
: посмотришь внимательно и увидишь, что там главное
: не тактика, а то, что все это про оптоволокно.
ну уж нет: тактика управления никогда никому не мешала, а часто просто становится главной сразу после выбора списка кандидатов, если опять же стоит задача оптимизации соотношения доход/риск, которое по моим понятиям в сегодняшнем рынке можно удержать на таком уровне, что 500 годовых не кажутся фантастикой;

: Можно оттолкнуться и от процентных рекордов роста
: цены, больших объемов на малой капитализации.
в последнем случае без техники управления рисками просто вылететь голым - простейшее дело :-) особенно если float 1-5 млн;

: Дальнейший анализ конкурентов может вывести на
: хорошую тему. В книгах про это пишут примерно так:
: "...если золото начало расти в цене, обратите
: внимание на серебро, платину..."
очень правильно; всецело согласен: читайте книги, про этот рынок и приемы выигрышных тактик, стратегий, систем и технологий уже много чего написано; существенно больше, чем нужно, в этом-то и проблема: проблема выбора;

: Я надеюсь, что оно раз в 50 вырастет. Как-то
: нескромно будет выглядеть мой профит-лимит.
вообще-то в книжках пишут, что закрыться (т.е. зафиксировать прибыль) и открыться даже по более высокой цене - это м.б. и не поражение, и не ошибка, а разумное управление рисками; покупают и никогда не продают либо инвесторы, у которых впереди вечность, либо дураки, либо везунчики; я лично, пока не имею возможности вести себя как первые, стараюсь не быть среди вторых, и точно не отношусь к третьим; однако, это не значит, что при этом я не могу получать скромные положительные результаты;

: Да и выходит тогда, что я возражаю против 100-кратного
: роста, что не совсем правда :-)) А если серьезно,
: то привлекательным выглядит перезаход на
: коррекциях, но никогда не знаешь, будет ли
: корреция глубокой или плоской.
: И в сумме выходит, что лучше бы и не дергался.
Так выйдет, если знать будущее или анализировать назад;
а если посмотреть на риски, то все будет нормально: на перезаходах риски уменьшались; торгуйте риск - это вроде уже классический подход (конечно, один из возможных подходов); посмотрите два места на сайте (http://traderssos.bizland.com/): стандартные ошибки и правила тех.стопа - это все про то, как остаться на сильном тренде, оптимизируя риски при этом; именно потому, что гениально-дурацкое решение: "купил и забыл", - самое простое и правильное (ну, только будущее знать надо или не видеть рисков вообще), то для управления рисками это и есть самая сложная и благородная задача; но зато какая награда решившему! J

: Исключение представляют коррекции перед квартальными отчетами
: да и то не всегда.
ой; коррекции "перед"? а не после? или их вообще нет? слишком сложен рынок, чтобы говорить о таких строгих правилах;
риски возрастают, поскольку толпа может и рвануть куда-то :-)
по моим наблюдениям этот период важен не коррекциями, а возникающей (продолжающейся или изменяющейся) динамикой, которая оформляется для многих не очень крупных компаний после публикации квартальных отчетов в SEC, а не пресс-релизов с какими-то неаудированными цифрами;

Всем всего! :-)