Re: Вопрос
Написано
Петrович | Wed, May 17 at 09:59am:
В ответ на: Re: Вопрос posted by ы-money on Wed, May 17 at 09:26am:
ы-money говорит, что, : Петrович говорит, что, : : что термин "внутренняя ценность : : стратегии" для меня загадочен - если можно, : : обзовите это как-нибудь иначе... : : Обзову - подразумеваемым преимуществом перед : другими стратегиями.Ooops! А почему у одной стратегии должны быть преимущества перед другой? Почему у апельсинов должны быть преимущества перед яблоками? Зачем? Главное, что бы и тот и другой товар был, как бы это сказать, кондиционным. А покупатели найдутся и на яблоки, и на апельсины; и на aggressive growth и на dividends portfolio и на money market. Уверяю вас. Сравнивать ==качество== сложных инструментов (фонды, managed portfolios) нужно не по risk/reward, этот-то параметр у всех кондиционных товаров - он действительно одинаков. Вот пример, который я уже как-то приводил. Много говорилось, что если уж принять risk/reward за константу, то тогда нужно вкладываться в индекс. Пожалуйста - вот вам QQQ за полтора года - те, кто покупал этот индекс в начале 1999 к осени имели на руках инструмент с примерно таким же отношением risk/reward, но со значением risk в несколько раз выше чем изначально. У кондиционного инструмента такого не бывает, в этом-то и заключается его "внутренняя" стоимость. С уважением, П. .
Все ответы
Вопрос - ы-money on Wed, May 17 at 05:18am
Re: Вопрос - Петrович on Wed, May 17 at 07:15am
Один момент... - RomanP on Thu, May 18 at 03:40am
Re: Вопрос - ы-money on Wed, May 17 at 07:54am
Re: Вопрос - Петrович on Wed, May 17 at 08:45am
Re: Вопрос - ы-money on Wed, May 17 at 09:04am
Re: Вопрос - Петrович on Wed, May 17 at 09:16am
Re: Вопрос - ы-money on Wed, May 17 at 09:26am
Re: Вопрос - Петrович on Wed, May 17 at 09:59am
Вопрос - DMTR on Wed, May 17 at 07:40am
Re: Вопрос - Петrович on Wed, May 17 at 08:44am
Re: Вопрос - DMTR on Wed, May 17 at 08:58am
|
|
|